GD FINANCE & PATRIMOINE

Conseil en Gestion de Patrimoine à Dunkerque

Notre mission

Conseil, optimisation et suivi de votre patrimoine

Fondé en 2003, GD Finance & Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dunkerque.

Il accompagne les particuliers, les professionnels, les entreprises et les associations dans la gestion, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine, tant sur les aspects financiers, fiscaux que patrimoniaux.

Grâce à une approche personnalisée et un accompagnement dans la durée, le cabinet propose des solutions adaptées aux objectifs de chacun, en matière d’épargne, de retraite, de protection et de transmission du patrimoine.

Nos expertises

Notre cabinet accompagne ses clients avec rigueur et transparence dans la gestion de leur patrimoine.

Notre expertise couvre cinq domaines d’activité complémentaires, permettant d’apporter des solutions personnalisées et adaptées à chaque situation, que ce soit pour protéger, optimiser ou transmettre votre patrimoine.

Bilan patrimonial, Suivi annuel, Déclarations fiscales, Bilan successoral, Analyse de portefeuille, conseil civil (contrat de mariage et PACS, donation, testament, démembrement...), conseil pour les professionnels, sociétés et associations (création, fiscalité, statuts sociaux, crédits...) accessoirement à une mission patrimoniale

Conseil

Contrat d'assurance vie et de Capitalisation (Individuel, Multi-supports, Multi-gestionnaires…), Transfert de PEP, PERP, Loi Madelin, compléments de retraite art. 83 et 82, Epargne salariale (PEE/PERCO) Prévoyance Salariés, Professionnels, Entreprises, Assurance de prêt, Capital Décès-Invalidité-Incapacité,Loi Madelin, Homme Clé, Protection croisée d'associés...;

Assurance

SCPI, Pinel, Denormandie, Bouvard-Censi, Loueur Meublé Non Professionnel et Professionnel, Démembrement de Propriété, Monuments Historiques, Malraux, Baux commerciaux...;

Immobilier

Etudes et Conseils de tous types de financements, Négociation et obtention de crédits;

Financiers

Placements financiers

Etudes et Conseils de tous types de financements, Négociation et obtention de crédits;

Financement

Vous êtes ?

Chaque situation patrimoniale est unique

Particuliers

Professionnels

Entreprises

Associations

Particuliers

Protéger votre famille, préparer votre retraite, sécuriser vos projets : nous vous accompagnons avec des solutions sur mesure en assurance, épargne et prévoyance, adaptées à vos besoins et à vos objectifs personnels.

Professionnels

Optimiser votre protection et celle de votre activité est essentiel.

Nous proposons des solutions de prévoyance, mutuelle, retraite et assurance adaptées aux professions libérales et indépendants.

Entreprises

Pour vos collaborateurs et votre entreprise, nous mettons en place des solutions complètes : mutuelle collective, prévoyance, épargne d’entreprise, indemnités de fin de carrière et assurances professionnelles.

Associations

Nous accompagnons les associations dans la gestion de leurs risques, la protection de leurs équipes et l’optimisation de leur patrimoine, avec des solutions adaptées à leur statut et à leurs missions.

Actualités

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