Notre Approche

L'Approche Globale en Gestion de Patrimoine consiste à effectuer la découverte complète de votre situation, afin de vous apporter les solutions qui prendront en considération l'ensemble de votre situation et vos objectifs.

 

GD FINANCE ET PATRIMOINE commence par vous présenter le cabinet à l'appui de son Document d'Entrée en Relation.

 

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Ensuite, notre approche se décline en différentes phases:

- La phase de découverte de votre situation: personelle et familiale, professionnelle, patrimoniale, budgétaire et fiscale, objectifs et préoccupations.            Votre situation est synthétisée dans le Relevé de Situation Client et le Questionnaire de Sensibilité aux Risques.

- La phase d'analyse des éléments de la découverte afin d'établir une Lettre de Mission.

- La phase de préconisations afin de répondre à la totalité de vos objectifs. Ces préconisations sont synthétisées dans un Rapport de Mission.
Nous vous proposons plusieurs solutions établies en adéquation avec votre situation personnelle.

- La phase de suivi et d'accompagnement: votre situation et vos objectifs vont changer dans le temps. L'environnement juridique, fiscal, social et économique également. Il est donc indispensable d'intégrer un suivi qui s'inscrit dans la durée.