Notre approche
L'Approche Globale en Gestion de Patrimoine consiste à effectuer la découverte complète de votre situation, afin de vous apporter les solutions qui prendront en considération l'ensemble de votre situation et vos objectifs.
GD FINANCE & PATRIMOINE commence par vous présenter le cabinet à l'appui de son Document d'Entrée en Relation.
Ensuite, notre approche se décline en différentes phases:
- La phase de découverte de votre situation: personelle et familiale, professionnelle, patrimoniale, budgétaire et fiscale, objectifs et préoccupations. Votre situation est synthétisée dans le Relevé de Situation Client et le Questionnaire de Sensibilité aux Risques.
- La phase d'analyse des éléments de la découverte afin d'établir une Lettre de Mission.
- La phase de préconisations afin de répondre à la totalité de vos objectifs. Ces préconisations sont synthétisées dans un Rapport de Mission.Nous vous proposons plusieurs solutions établies en adéquation avec votre situation personnelle.
- La phase de suivi et d'accompagnement: votre situation et vos objectifs vont changer dans le temps. L'environnement juridique, fiscal, social et économique également. Il est donc indispensable d'intégrer un suivi qui s'inscrit dans la durée.